雪佛龍將以“股票+現(xiàn)金”收購獨立石油公司阿納達科，每股65美元的價格比后者上周四的收盤價高出39%。美股盤初，阿納達科漲超30%，雪佛龍則跌破5%。

　　能源行業(yè)又有一宗大型并購案新鮮出爐!

　　4月12日，美國第二大能源公司雪佛龍宣布，將作價330億美元，以75%股票加25%現(xiàn)金的方式收購獨立石油公司阿納達科。這一價格相當(dāng)于每股65美元，比阿納達科周四的收盤價高出39%。

　　消息過后，阿納達科美股盤初漲超30%，雪佛龍則是跌超5%，預(yù)計將創(chuàng)下14個月以來最大單日跌幅。

　　阿納達科是全球最大的獨立油氣勘探和生產(chǎn)公司之一。截至2018年底，該公司已探明的石油儲量達到14.7億桶油當(dāng)量。去年一整年，阿納達科在美國最大頁巖油田二疊紀盆地的油氣產(chǎn)量則達到40億桶油當(dāng)量。

　　Refinitiv數(shù)據(jù)顯示，這單并購案是能源及電力行業(yè)有史以來規(guī)模第11大的交易。彭博社的數(shù)據(jù)則稱，這是自2015年殼牌公司以470億英鎊(約合610億美元)收購BG Group以來，油氣行業(yè)最大的一次并購案。

　　根據(jù)雪佛龍的聲明，阿納達科股東每股股票可換得0.3869股雪佛龍股票和16.25美元現(xiàn)金，交易的企業(yè)總價值達到500億美元。

　　雪佛龍表示，上述交易已經(jīng)得到兩家公司董事會的批準，預(yù)計將于今年下半年完成。交易完成后，雪佛龍將發(fā)行約2億股股票并支付約80億美元現(xiàn)金。

　　此外，雪佛龍還將承擔(dān)預(yù)計為150億美元的債務(wù)。而在2020-2022年期間，雪佛龍將剝離150億-200億美元的資產(chǎn)，以便進一步減輕債務(wù)負擔(dān)，并向股東返還額外現(xiàn)金。

　　彭博社認為，這筆交易令雪佛龍與埃森克美孚爭奪美國最大能源公司地位的戰(zhàn)斗愈演愈烈。未來，雪佛龍的油氣產(chǎn)量將能夠與埃森克美孚、殼牌公司并駕齊驅(qū)。

　　CNBC則稱，此次并購將擴大雪佛龍在頁巖油氣生產(chǎn)、海上鉆探和液化天然氣出口方面的業(yè)務(wù)。

　　近來，OPEC及其盟國勠力減產(chǎn)的同時，美國卻在加大力度產(chǎn)油。雪佛龍曾在上月公布，計劃在明年末以前，把在二疊紀盆地的日均油氣產(chǎn)量達到60萬桶，到2023年末達到90萬桶，比此前雪佛龍的未來五年預(yù)期產(chǎn)量65萬桶/日提高了將近40%。

　　在周五的聲明中，雪佛龍稱，兩家公司合并后，將在二疊紀盆地中的Delaware盆地開辟一條長達75英里的油氣走廊，擴大雪佛龍在當(dāng)?shù)刈鳛橛蜌馍a(chǎn)商的領(lǐng)先地位。

來源：中財網(wǎng)    · 責(zé)編：王長堯